이에이트 공모주 관련 - 확정공모가, 수요예측, 기업분석 정리

다음주에 청약하는 공모주 3탄! 이에이트 공모주 관련 글을 작성해보려한다.

다음주 화요일 13,14일에는 케이웨더(NH), 코셈(키움), 이에이트(한화)가 같은 날 청약이 잡혀있다. 

 

케이웨더 공모주 관련 글 보러가기

코셈 공모주 관련 글 보러가기

 

 

그러면 이제 이에이트 공모주 관련해서 알아보러 가보자.

 

이에이트 공모주 정리

 

공모개요

이에이트는 희망공모가액 14,500~18,500원을 초과하고 확정공모가액 2만원에 확정되었다.

발행하는 증권수량은 113만주로 총 모집총액은 226억이다. 

 

주관사는 한화투자증권으로 청약일은 2월 13~14(화,수)이며 납입기일은 그 주 금요일인 16일이다. 참고로 16일 금요일엔 코셈과 케이에더 모두 납입기일이니 참고하시길.

 

상장일은 23일 금요일로 코셈과 같은 날에 상장한다. 

 

이를 총 정리하면 아래와 같다. 

(13일 수정--> 최소청약단위 100주에서 10주로 수정합니다! 따라서 최소청약증거금 10만원입니다! )

 

한화투자증권은 13일까지 개설해야 다음날 14일에 청약할 수 있다. 즉 하루전 개설필수! 

 

상장당일주가범위

상장당일 주가범위는 -40%~400%까지이다.

표로 정리해보면 아래와 같다.

공모가	주가
-40%	12,000
공모가액	20,000
150%	30,000
200%	40,000
300%	60,000
400%	80,000

 

 

 

청약대상자 유형별 공모대상 주식수

이에이트는 우리사주조합에 1.77%가 배정되었다. 

따라서 일반청약자 최소배정비율로 25%(282,500주)를 배정받고 기관투자자는 나머지 배정비율인 73.23% 로 827,500주를 배정받았다. 

 

 

 

 

이에이트 수요예측

 

수요예측 참여내역

이에이트 수요예측에 참여한 기관투자자는 1,577건이다.

경쟁률은 630.64로 기관투자자 참여 자본구조는 10조 정도이다. 

경쟁률은 코셈, 케이웨더 중 가장 작지만 기관투자자가 참여한 자본규모는 제일 큰듯.

 

 

 

수요예측 가격분포

이에이트 희망공모가액은 14500~18500원 사이이다. 수요예측 신청가격 분포를 보면 그 상단을 훨씬 초과하는 20000 이상에 91.66%의 분포가 몰려있다.

22000원이 40.07%로 가장 많이 신청했고 확정 공모가액은 2만원이다. 

 

 

 

의무보유확약비율

의무보유확약비율은 다소 낮다. 총 1577건의 참여 기관투자자 중 24개의 기관투자자만이 의무보유확약을 했다. 

약 1.52%정도 수준.

 

유통가능주식수

위의 의무보유확약비율이 확정되면 상장 당일 유통가능주식수를 알 수 있게 된다. 

 

유통가능주식수는

• 기타주주 3,046,024주
• 일반청약자 282,500주
• 기관투자자 814,906주

=> 총 2,513,618주이다. 총 주식수 9,465,149주 중 26.56%에 해당되는 수치이다.

 

 

 

이에이트 알아보기

이에이트가 어떤 기업인지 알아보고, 매출, 자금사용 용도 등에 대해서 파악해보자.

 

 

이에이트 사업개요

이에이트는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션 제공 기업이다.

현실 세계를 가상 세계로 동일하게 구현하여 가상현실에서 시뮬레이션을 통해 발생 가능한 문제즘을 예측하고 해결한다. 

 

이런게 있는지도 몰랐는데 신기하다. 

 

 

아래 사진을 보다시피 물리적 세계를 가상공간에 옮긴다. 그 후 가상공간에서 현실과 동일한 조건으로 시뮬레이션을 해서 다양한 문제와 현상을 분석하고 예측한다. 

 

 

자금사용용도

이에이트는 시설자금과 운영자금으로 공모주 모집액을 사용할 예정이다. 시설자금 10억과 나머지는 운영자금으로 사용한다.

 

자금의 세부사용계획을 보면 연구개발인력의 급여를 1순위로 주는 부분이 좀 아쉽다.

급여를 줄 돈도 없단 말인가(개인적인 생각)

 

 

손익계산서

근데 그도 그럴것이 손익계산서를 보면 20년도부터 4개년도 내내 영업이익과 당시순이익이 마이너스다. 

영업수익은 20년도에 1억정도, 21년도 1억9천, 22년도에 3억, 23년 3분기까지 21억이다. 

이에 비해 영업비용은 21년도 40억, 21년도 72억, 22년도 80억, 23년도 3분기까지 65억이다.

 

영업수익에 비해 투자비용이 아주아주 크다;;; ㅎㄷㄷ

현실공간을 가상으로 만들어야 하니 연구 개발비가 많이 들 것이라고 예상되긴 하지만 회사 열정 하나만은 인정해야줘야할듯. 

 

그래서 운영자금이 부족해서 이번 상장을 통해 운영자금 210억을 쏟나보다..라고 생각된다. 쩝.. 

 

 

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지금까지 이에이트 공모주 관련하여 소개했다.

이렇게 몇개년 연속 영업이익이 마이너스인 기업은 오랜만에 본다.(공모주한에서) 

하지만 투자에 대한 의지는 대단한 기업같다.

 

손익계산서를 보니 청약을 해야할지 말지 좀 고민이 되긴하는데 요새 공모주가 워낙 핫해서 고민중... ㅎ 

 

여러분도 다들 성투하시길 바라며!

끝_.