에이치비인베스트먼트 확정공모가 및 수요예측 결과

드디어 에이치비인베스트먼트 확정공모가 및 수요예측 결과가 나왔다.

오늘부터 청약 시작인데 어제 오후쯤 수요예측 결과가 나온듯.

 

어쨌든 오늘부터 에이치비인베스트먼트와 우진엔텍이 청약시작이다. 

이제 24년도 공모주 달려볼까.

 

 

에이치비인베스트먼트 확정공모가

일단 공모가액은 3,400원으로 확정되었다.

기존에 공모가액 범위가 2,400~2,800사이였는데 최고가를 넘은 금액이 공모가로 확정 되었다..ㄷㄷ

참고로 HB인베스트먼트는 주관사가 NH투자증권이다.

 

아래는 에이치비인베스트먼트 청약관련 요약정리 내용이다.

 

총 발행주식수는 6,667,000주이고 모집매출총액은 226억6780만원이다. 

 

 

배정물량 분배는 일반청약자는 총 주식수의 25%인 약 166만주, 기관투자자는 75% 배정물량인 5백만주이다.

 

 

 

에이치비인베스트먼트 수요예측

에이치비인베스트먼트 수요예측을 해보겠다.

 

수요예측 참여내역

일단 참여한 기관투자자는 총 1,955건이다. 경쟁률은 838.81

기관투자자들이 들어간 자본규모는 15조.

 

 

수요예측 신청가격 분포

와우. 대다수 기업이 밴드상단을 초과한 금액을 제시했다. 그래서 희망공모가액보다 상단인 3400원으로 확정되었나보다.

총 참여기업 1,955개 중 936건이 밴드상단초과, 7건이 75~100%초과, 19건이 미제시 하였다.

 

 

의무보유확약비율

또 관심가는 것중 하나인 의무보유확약비율.

미확약이 3건밖에 안되다니...ㄷㄷ 나머지는 다 확약을 걸었다. 심지어 6개월 확약은 1,841건이나 된다.

 

즉 99.8%이상이 확약했다. 

 

유통가능주식수

상장일에 유통가능한 주식수는 다음과 같다.

기타주주 367,000주

일반청약자 1,666,750주

기관청약자 7,673주(=5,000,250x{1-0.998}) * 실제론 전체 소수점 반영해서 계산함

 

즉 상장이에 유통가능한 주식수는  2,041,423주.

총 주식수 9,084,000주 중에 22.47%에 해당된다.

 

상장일에 유통가능주식수가 매우 적어서 엄청 힘을 받을 듯 하다.

 

 

에이치비인베스트먼트 자금 사용목적 및 매출액

에이치비인베스트먼트는 벤처캐피탈 회사로서 가능성이 있는 창업회사, 중소기업, 벤처기업에 자금을 대주고 이후 회사가 성장하면 자금을 회수하는 금융회사이다. 

영업이익

영업이익이 20년도에 61억, 21년도에는 77억, 22년도에는 92억, 23년 3분기까지는 109억으로 꾸준히 영업이익이 증가하는 모습을 보인다.

 

자금사용목적

에이치비인베스트먼트는 이번 상장을 통한 자금 226억에 대해서 타법인증권을 취득하는데 사용하겠다고 했다. 이외에도 17억 정도는 '에이치비 디지털 혁신 성장 2호 투자조합'에 투자하고 28억은 '에이치비딥테크상생투자조합'에 출자한다고 한다.